综合理财规划师恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽职责描述:
1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;
3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;
2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;
3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;
4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;
5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历并持有基金从业资格证的优先考虑。
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