探讨：美国纺织品与服装制造商的生产和出口策略
近年来，随着疫情期间供应链中断的加剧、全球地缘冲突加剧以及消费者对可持续服装和快速上市的兴趣日益浓厚，“美国制造”的纺织品和服装越来越受到关注。
根据美国经济分析局统计数据显示，2022年美国纺织服装总产值接近280亿美元，创近五年来新高。与此同时，与过去不同的是，如今越来越多的“美国制造”纺织品和服装销往海外市场。例如，根据美国商务部纺织服装办公室（OTEXA）的数据指出，2022年美国纺织品服装出口额超过248亿美元，比十年前增长近12%。
本文通过美国商务部纺织品和服装办公室(OTEXA)的《美国制造采购和产品目录》， 探讨了美国纺织品和服装制造商的详细生产和出口实践。截至2023年10月1日，该目录共收录了432家制造商，产品生产范围包括以下：纤维、纱线、织物、服装、家用纺织品和产业用纺织品。
首先，美国纺织品制造商表现出明显的地理集中度，而服装制造商则分散在全国各地。同时，从纺织品与服装制造商数量来看，加州和北卡罗来纳州是仅有的两个在所有产品类别中排名前五的州际市场，拥有较为全面的纺织服装供应链。
其次，美国纺织服装生产企业中小型企业高度集中。OTEXA数据库中很少有纺织服装制造商拥有超过500名员工，这与宏观统计数据高度一致。其中，超过74%的服装企业与近60%的家纺企业都是员工人数不足50人的“微型工厂”。
第三，美国纺织服装制造商的垂直制造能力较为有限。垂直一体化制造商通常生产涵盖从原材料到成品的各个生产阶段的产品。数据研究结果显示，OTEXA数据库中只有1/3的美国纺织品和服装制造商同时生产多种产品类型（例如纱线或织物）。与此同时，特定类型的垂直一体化生产模式在美国纺织服装制造商中则相对流行，例如：
· 服装+家纺（5.8%）
· 面料+产业用纺织品（5.1%）
· 纱线+面料（3.9%）
值得注意的是，缺乏面料厂则成为了阻碍建立更加垂直一体化的美国纺织服装供应链的关键瓶颈。
第四，美国纺织服装制造商使用进口零部件的情况并不少见。具体来说，在OTEXA数据库的制造商中，近20%的服装和面料厂明确表示他们使用进口配件。相比之下，纤维和纱线制造商使用进口配件的比例则较低（11%）。此外，生产规模较小的美国纺织和服装制造商似乎更有可能使用进口零部件。例如，在员工人数少于50人的制造商中，有20%的制造商选择使用进口原料；而在员工人数为50-499人的制造商中，只有10.2%的制造商选择进口原料；而在员工人数为500人或以上的制造商中，只有7.7%的制造商使用进口原料。研究结果表明，相关从业者有必要支持美国中小企业纺织品和服装制造商通过杂项关税法案（MTB）等机制获得进口的纺织品。
第五，许多美国纺织服装制造商已经开拓海外市场。具体而言，纺织产品工厂的出口参与度较高，其中包括纤维和纱线制造商（68.4%）、面料厂（78.9%）和产业用纺织品生产商（69.1%）。相比之下，在海外市场销售的美国服装和家用纺织品生产商相对较少。
第六，美国纺织服装生产企业出口市场相对集中。具体而言，OTEXA数据库中多达72%的服装厂和57%的家用纺织品制造商称，其产品只销往1-2个国家市场，这些制造商也有很高比例销往美国本土市场。同样，由于对西半球供应链的依赖，超过一半的美国纤维和纱线制造商称，其也仅在1-2个国家市场进行销售。相比之下，美国产业用纺织品制造商拥有最多样化的市场，反映了全球市场对其产品的需求，近40%的产品出口到十多个国家。
第七，虽然西半球仍然是主要的出口市场，但许多美国纺织品和服装制造商也向亚洲、欧洲和世界其他地区出口。例如，OTEXA数据库中近一半的美国纺织品和服装制造商向亚洲市场出口，超过60%的美国产业用纺织品制造商将其产品销往欧洲市场。
此外，目录中超过一半的美国纺织服装厂利用《美国自由贸易协定（FTA）》达成的条件出口。平均而言，美国纺织厂使用自由贸易协定的比例高于服装和家用纺织品制造商。由于大多数美国主导的自由贸易协定都采用纱线原产地规则，虽然这一规则可能有利于美国纺织品的出口，但其在支持美国服装出口方面的有效性和相关性可能需要重新审视。
根据宏观贸易统计数据显示，OTEXA数据库中的美国纺织品和服装制造商称，鉴于墨西哥和加拿大是目前两个最重要的出口市场，《美国－墨西哥－加拿大协议（USMCA）》的利用率相对较高。相比之下，美国纺织和服装制造商对《中美洲自由贸易协定（CAFTA-DR）》的利用率则明显较低，即使是纤维和纱线制造商(37%)和面料制造商(33.3%)也是如此。
封面图源：图虫创意
编译：刘志伟
（来源：问答街编辑部）
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