令人费解的美国服装进口数据……
本文经授权转自:后浪小小班
最新的美国服装进口数据出现了一些值得进一步调查的谜题。
问题一:为何进口突然激增,这种激增是否可持续?
出乎意料的是,2024年2月美国服装进口出现大幅激增。与上一年相比,这一激增的特点是数量增长了 12.9%,价值增长了 2.9%。经季节调整后,2024年2月美国服装进口量也比2024年1月高出近10%。
尽管如此, 2024年2月美国商品进口总额也同比增长2.2%,这是自去年秋季以来的最佳表现。与此同时,世界贸易组织 (WTO) 最新的 2024 年 4 月预测预计,2024 年世界商品贸易量将增长 2.6%,而 2023 年是下降 1.2%。
因此,重要的是要关注美国服装贸易是否确实已经达到了转折点,并将在未来几个月和全年继续增长。
问题二:2023年美国服装进口量是否可能少报?
目前美国零售市场销售的服装 98% 以上都是进口的,美国服装零售额(NAICS 代码 4481)与服装进口量之间存在很强的相关性。2015年至2022年间,美国服装销量与服装进口的比率一直保持在3.0-3.2左右(经季节调整)。换句话说,零售额约为服装进口额的三倍。然而,到了2023年,这个比率增加到4.0-4.5。
一种怀疑是,随着越来越多的服装进口通过小批量进入美国,2023 年美国官方服装进口数据有些少报。值得注意的是,根据 Euromonitor 的数据,到 2023 年,美国约40%的服装零售额是通过电子商务实现的,较 2010 年的9.4%大幅增长。同样,随着美国海关加强对“小包裹运输”的控制并加强 UFLPA 执法,近几个月来,更多进口商品可能开始通过标准程序进入,这解释了为什么美国服装销售额与进口比率在 2024 年 2 月回落至 3.8。
另一方面,有人表示2023年美国服装进口量下降是由于零售商努力控制库存水平。数据显示,2023年第四季度美国服装店库存销比平均为2.34,略低于2015年至2019年的2.43,但高于2021年的2.19。尽管零售商控制库存(从该比率低于大流行前的水平可以看出),但这一变化还不足以对进口需求产生重大影响。此外,考虑到服装是季节性产品,零售商似乎不太可能在一年中最关键的销售季节(即第四季度)冒着失去销售机会的风险,通过促销过时的商品而不是在网上库存新商品。
问题三:为什么亚洲国家向墨西哥出口更多服装?
作为发展中国家,由于消费者购买力有限且当地服装供应充足,墨西哥传统上并不是主要的服装进口市场。以中国、越南、孟加拉国、柬埔寨这四个亚洲最大的服装出口国(Asia4)为例。2018年至2020年间,墨西哥通常占Asia4服装出口总额的0.4%-0.7%。然而,自2022年以来,Asia4对墨西哥的服装出口几乎翻了一番(即增加至1.5%-2.0%)。而且,同期,Asia4对美国的服装出口比例从27%下降至20%以下,特别是在2023年最后一个季度。
亚洲国家对墨西哥服装出口增加的背后原因有待进一步调查。如前所述,墨西哥本身是一个领先的服装生产国。此外,根据 Euromonitor 的数据,2017 年至 2023 年墨西哥服装市场规模相对稳定,约为美国的7.6%-7.9%(数量)。换句话说,墨西哥增加对亚洲服装的进口需求并没有多大意义。
其他人怀疑,一些出口到墨西哥的亚洲服装最终进入美国市场,要么是利用最低限度规则,要么是利用美国-墨西哥-加拿大 (USMCA) 贸易协定。然而,这一特定贸易流量的确切规模需要进一步调查。
(封面图源:图虫创意)
(来源:雨果网的朋友们)
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